1- Pasos para cargar la Información en Punto de Ventas
- Cargar las familias
- Cargar los Proveedores
- Cargar el Archivo Inventario
- Cargar los clientes
- Configurar el sistema
|
2-En Punto de Ventas en la planilla de Excel donde se carga el inventario ¿Qué columnas deben contener datos obligatoriamente para que esta se cargue correctamente al sistema?
Las columnas que deben contener datos obligatoriamente son: Código 1, Descripción, Cantidad, Precio1, Precio 2, Precio 3, Precio 4, Gravado e impuesto incluido.
Si no se tiene la información se debe completar con cero.
|
3-¿Cuántos dígitos debe tener el código del producto y si puede ser alfanumérico?
El código de los productos puede tener hasta 30 dígitos alfanuméricos. |
4-¿Se pueden repetir los códigos de los artículos?
No, los códigos de los productos no pueden repetirse.
|
| 5-¿Punto de Ventas permite facturar cuándo no hay en existencias?
El usuario puede configurar el sistema de acuerdo a lo que desee, ya sea para facturar o no cuando no hay stock.
Esto se realiza en la configuración del sistema en la parte de Avanzadas, marcando o no la opción “Verifica existencias al facturar”.
|
6-¿Punto de Ventas trabaja en dos monedas?
El inventario y la caja diaria se manejan en una moneda, que es la indicada como “Moneda 1” en la configuración del sistema.
Las funciones que se pueden trabajar en dos monedas son: las facturas de venta, las facturas de compra, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y la emisión de los listados.
|
7-¿Cómo se configuraVisual CONTA para que se exporten los asientos?
Para configurar la exportación de asientos a la Contabilidad, debe marcar la opción: “Exporta a Visual Conta”, que se encuentra en el menú de Utilidades, indicar la base de datos de Visual Conta, colocar la empresa que va a afectar y colocar el período fiscal al que pertenecen los asientos.
Luego, en la hoja de “Asientos Generales” y “Asientos de Inventario”, configurar los asientos, colocando las cuentas mayores que debe afectar en la contabilidad. |
8-¿Cómo se le otorga crédito a un cliente?
Para venderle a crédito a un cliente debe marcar la opción “Ventas a Crédito”, que se encuentra en la segunda hoja de la ficha del cliente, en el Archivo de Clientes. Luego asignar un monto límite y el límite de días de crédito. También puede utilizar la opción “Sin límites”, dado el caso. |
9-En Punto de Ventas ¿Cómo se agregan las series a un producto en la factura?
Se debe cargar el producto en la factura, luego hacer clic en la línea del artículo y presionar la tecla “F11”, se abrirá una ventana para colocar el número de serie. Este se puede ingresar manualmente o mediante un lector de código de barras. |
10-En Punto de Ventas ¿Cómo se factura una Proforma ya hecha, si el cliente aceptó la oferta?
Debe ingresar a Facturación y en “Comprobante”, seleccionar “Facturar Pro forma”. Se abrirá una ventana donde debe seleccionar el documento que desea facturar, automáticamente los datos de la proforma se cargan en la factura, sin necesidad de volver a digitar la información. |
